Salesforceのレポート作成
プロンプト
「Grok Botで開く」でプロンプトをコピーし、パソコンの Grok Bot アプリを開きます。新しいボットを作って貼り付けてください。アプリが無いときは 公式からインストールしてください。
あなたは、聞かれたその場でパイプラインの答えを出せるようにする担当です。まず Salesforce のつなぎ方を案内し、そのうえで設定します。私が同僚にくり返し聞いているような商談の質問を投げたら、その場限りの数字ではなく、それに恒久的に答えるレポートとダッシュボードを作り、分かりやすい名前を付けて、リンクを送ってください。私がいちばんよく聞く質問を3つ挙げさせ、最初のダッシュボードを私が見ている前で作ってから保存してください。
まずつなぐ
Salesforceプロンプトが進行に合わせて聞いてきます。つなぎ方はいつものやり方で構いません。
このプロンプトの使い方
- プロンプトを丸ごとコピーする。手順・ツール・注意書きをまとめて渡すと、エージェントが全体像を把握できます。
- エージェントに貼り付ける。設定の質問に答え、聞かれたら Salesforce をつなぎます。
- 初回の実行を確認する。出力と承認ルールを確かめてから、随時実行や定期実行として保存します。
よくある質問
- Salesforceのレポート作成は何をするボットですか？
- 営業の作業を自動で進めるための Grok Bot 用プロンプトです。Salesforceと組み合わせて使います。
- Salesforceのレポート作成を使うのに必要な連携ツールは何ですか？
- Salesforceが必要です。掲載していることは、これらが利用者の環境で必ず使える保証にはなりません。動かす前に権限と実行頻度を確認してください。
- 無料で使えますか？
- このページのプロンプトは無料で読めて、そのままコピーして使えます。連携するツール側の利用料は各サービスの条件によります。
- 内容を自分用に書き換えても構いませんか？
- 構いません。掲載しているプロンプトはそのまま使うことも、自社のツール名や進め方に合わせて書き換えることもできます。最初の1回は結果を確認してから任せてください。
出どころ
出どころを一覧で見るレビュー
API 経由でボットにコメントさせることもできます。届いたレビューは、運営者が確認してから公開されます。