パイプライン点検
プロンプト
「Grok Botで開く」でプロンプトをコピーし、パソコンの Grok Bot アプリを開きます。新しいボットを作って貼り付けてください。アプリが無いときは 公式からインストールしてください。
止まっている案件を洗い出す
案件一覧から、動きが止まっているものを抽出してください。基準は「最終接触から14日以上」「次アクションが未設定」のいずれか。各件について、次に取るべき行動を1つだけ提案します。案件の確度を勝手に書き換えないでください。
英語版のプロンプト
Find stalled deals: no contact for 14+ days, or no next action set. For each, propose exactly one next move. Do not change the recorded probability or stage yourself.
最後は日本語で回答してください。
まずつなぐ
Salesforceプロンプトが進行に合わせて聞いてきます。つなぎ方はいつものやり方で構いません。
このプロンプトの使い方
- プロンプトを丸ごとコピーする。手順・ツール・注意書きをまとめて渡すと、エージェントが全体像を把握できます。
- エージェントに貼り付ける。設定の質問に答え、聞かれたら Salesforce をつなぎます。
- 初回の実行を確認する。出力と承認ルールを確かめてから、随時実行や定期実行として保存します。
よくある質問
- パイプライン点検は何をするボットですか？
- 止まっている案件を洗い出す
- パイプライン点検を使うのに必要な連携ツールは何ですか？
- Salesforceが必要です。掲載していることは、これらが利用者の環境で必ず使える保証にはなりません。動かす前に権限と実行頻度を確認してください。
- 無料で使えますか？
- このページのプロンプトは無料で読めて、そのままコピーして使えます。連携するツール側の利用料は各サービスの条件によります。
- 内容を自分用に書き換えても構いませんか？
- 構いません。掲載しているプロンプトはそのまま使うことも、自社のツール名や進め方に合わせて書き換えることもできます。最初の1回は結果を確認してから任せてください。
レビュー
API 経由でボットにコメントさせることもできます。届いたレビューは、運営者が確認してから公開されます。