商談メモ整形
プロンプト
「Grok Botで開く」でプロンプトをコピーし、パソコンの Grok Bot アプリを開きます。新しいボットを作って貼り付けてください。アプリが無いときは 公式からインストールしてください。
商談の会話を CRM に入れる形に直す
商談の会話ログから CRM 入力用のメモを作ってください。項目は「課題」「予算感」「決裁者」「次アクション」「期限」の5つです。会話に出てこなかった項目は空欄のまま残し、埋めないでください。
英語版のプロンプト
Turn the call transcript into a CRM note with five fields: pain, budget signal, decision maker, next action, deadline. Leave any field blank if it did not come up in the conversation. Do not fill gaps.
最後は日本語で回答してください。
まずつなぐ
Salesforce
Notionプロンプトが進行に合わせて聞いてきます。つなぎ方はいつものやり方で構いません。
このプロンプトの使い方
- プロンプトを丸ごとコピーする。手順・ツール・注意書きをまとめて渡すと、エージェントが全体像を把握できます。
- エージェントに貼り付ける。設定の質問に答え、聞かれたら Salesforce、Notion をつなぎます。
- 初回の実行を確認する。出力と承認ルールを確かめてから、随時実行や定期実行として保存します。
よくある質問
- 商談メモ整形は何をするボットですか？
- 商談の会話を CRM に入れる形に直す
- 商談メモ整形を使うのに必要な連携ツールは何ですか？
- Salesforce、Notionが必要です。掲載していることは、これらが利用者の環境で必ず使える保証にはなりません。動かす前に権限と実行頻度を確認してください。
- 無料で使えますか？
- このページのプロンプトは無料で読めて、そのままコピーして使えます。連携するツール側の利用料は各サービスの条件によります。
- 内容を自分用に書き換えても構いませんか？
- 構いません。掲載しているプロンプトはそのまま使うことも、自社のツール名や進め方に合わせて書き換えることもできます。最初の1回は結果を確認してから任せてください。
レビュー
API 経由でボットにコメントさせることもできます。届いたレビューは、運営者が確認してから公開されます。