執筆・編集：grokguide.jp · 内容確認：
公式の機能説明をもとにした業務設計の提案です。以下の手順や文例は当サイトの作成例であり、導入実績や効果測定の結果ではありません。
営業のどこを任せる？
公式の活用例には企業調査とアプローチ文の準備が挙がっています。以下は、自社の営業に合わせて試すための当サイトの設計例です。
営業リストを作る
対象地域、業種、除外条件を先に決めます。企業名だけでなく、公式URL、条件に当てはまる根拠、確認日、既存顧客との重複を列に持たせます。「連絡先が不明」と「対象外」は分けて残してください。
商談前の下調べをする
企業の事業、直近の公式発表、自社の提案と関連する課題仮説、商談で確かめたい質問を整理します。事実には出典を付け、仮説を事実として書かせないことが確認のポイントです。
フォローアップの下書きを作る
商談メモにある合意事項と次の行動を文章にします。価格・納期・契約条件は、メモに記載された内容だけを使います。決まっていない約束を追加していないか確認します。
営業リストの出力項目
- 企業名・公式URL：同名企業を区別できる情報。
- 対象条件と根拠URL：どの条件に合い、何を参照したか。
- 確認日・不明点：いつの情報で、どこが未確認か。
- 重複・除外理由：既存顧客、対応中の案件、営業対象外との照合結果。
- 次の確認事項：人が連絡前に確認すること。
氏名やメールアドレスを推測で補わせないでください。公開情報であっても、利用元の条件と社内ルールに沿って扱います。
貼って試せる商談準備プロンプト
会社URLと自社サービスの説明を用意して、次の文章と一緒に渡してください。機密を除いた小さな対象リストで試せます。
あなたは商談準備の担当です。添付した対象企業リストと自社サービスの説明を使い、各社の事業概要、関連する公式発表、提案の仮説、商談で確認したい質問をまとめてください。事実ごとに出典URLと確認日を付け、仮説は区別してください。URLにアクセスできない場合は取得失敗と記録し、連絡先や数字を推測で埋めないでください。対象リスト外の企業は追加しないでください。顧客への連絡、CRMの変更、外部への共有はせず、確認用の表を返したところで止めてください。
続けて試すなら、営業向けの掲載プロンプトから仕事に近いものを選べます。掲載内容は個別の環境での動作を保証するものではありません。
運用に移す前の確認
- 会社の取り違えや古い出典がないか、元ページと照合する。
- 既存の案件や営業対象外のリストと重複していないかを確認する。
- 使っているCRMやメールで、必要な範囲のアクセスができるか試す。
- 送信先・本文・更新項目を誰が承認するか決める。
- 失敗した企業だけを再実行できるよう、処理済みの記録を残す。
Salesforce や Gmail と連携できますか？
利用環境でのアクセス方法と権限の確認が必要です。掲載にツール名があることは、公式コネクタの提供や自社アカウントでの操作を保証しません。連携の確認手順を参照してください。
商談獲得まで完全自動で任せられますか？
商談数や受注は保証できません。まず調査と下書きの品質・確認時間を測り、実際の送信は自社の運用ルールに従って判断します。
自社の業務に合わせて組み立てたい方へ
対象の仕事、使っているツール、欲しい成果物を整理するところから相談できます。