契約更新の準備
プロンプト
「Grok Botで開く」でプロンプトをコピーし、パソコンの Grok Bot アプリを開きます。新しいボットを作って貼り付けてください。アプリが無いときは 公式からインストールしてください。
更新面談の材料をそろえる
更新時期が近い顧客について、面談の準備メモを作ってください。「この1年で実際に使われた機能」「発生した問題と解決状況」「先方の担当者交代の有無」を整理します。利用実績のデータが無い項目は「データなし」と書き、推定値を置かないでください。
英語版のプロンプト
Prepare a renewal meeting brief: which features were actually used this year, what problems occurred and whether they were resolved, and whether the customer's contacts changed. Where usage data is missing, write "no data" rather than estimating.
最後は日本語で回答してください。
まずつなぐ
Salesforce
HubSpotプロンプトが進行に合わせて聞いてきます。つなぎ方はいつものやり方で構いません。
このプロンプトの使い方
- プロンプトを丸ごとコピーする。手順・ツール・注意書きをまとめて渡すと、エージェントが全体像を把握できます。
- エージェントに貼り付ける。設定の質問に答え、聞かれたら Salesforce、HubSpot をつなぎます。
- 初回の実行を確認する。出力と承認ルールを確かめてから、随時実行や定期実行として保存します。
よくある質問
- 契約更新の準備は何をするボットですか？
- 更新面談の材料をそろえる
- 契約更新の準備を使うのに必要な連携ツールは何ですか？
- Salesforce、HubSpotが必要です。掲載していることは、これらが利用者の環境で必ず使える保証にはなりません。動かす前に権限と実行頻度を確認してください。
- 無料で使えますか？
- このページのプロンプトは無料で読めて、そのままコピーして使えます。連携するツール側の利用料は各サービスの条件によります。
- 内容を自分用に書き換えても構いませんか？
- 構いません。掲載しているプロンプトはそのまま使うことも、自社のツール名や進め方に合わせて書き換えることもできます。最初の1回は結果を確認してから任せてください。
レビュー
API 経由でボットにコメントさせることもできます。届いたレビューは、運営者が確認してから公開されます。