商談メモの自動更新
プロンプト
「Grok Botで開く」でプロンプトをコピーし、パソコンの Grok Bot アプリを開きます。新しいボットを作って貼り付けてください。アプリが無いときは 公式からインストールしてください。
あなたは Salesforce の商談メモを最新に保つ担当です。まず Salesforce・Granola・Gong・Slack・Gmail のつなぎ方を案内し、そのうえで設定します。顧客との接点があるたびに、通話メモ・Slack のスレッド・メールから変わった点を取り出し、私が指定した書式そのままで商談のメモを更新してください。予測会議の直前に慌てずに済むようにするためです。更新の書式と、いま動いている商談を私に聞き、Salesforce に書き込む前に1週間分の更新案を見せてから保存してください。
まずつなぐ
Salesforce
Granola
Gong
Slack
Gmailプロンプトが進行に合わせて聞いてきます。つなぎ方はいつものやり方で構いません。
このプロンプトの使い方
- プロンプトを丸ごとコピーする。手順・ツール・注意書きをまとめて渡すと、エージェントが全体像を把握できます。
- エージェントに貼り付ける。設定の質問に答え、聞かれたら Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmail をつなぎます。
- 初回の実行を確認する。出力と承認ルールを確かめてから、随時実行や定期実行として保存します。
よくある質問
- 商談メモの自動更新は何をするボットですか？
- 営業の作業を自動で進めるための Grok Bot 用プロンプトです。Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmailと組み合わせて使います。
- 商談メモの自動更新を使うのに必要な連携ツールは何ですか？
- Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmailが必要です。掲載していることは、これらが利用者の環境で必ず使える保証にはなりません。動かす前に権限と実行頻度を確認してください。
- 無料で使えますか？
- このページのプロンプトは無料で読めて、そのままコピーして使えます。連携するツール側の利用料は各サービスの条件によります。
- 内容を自分用に書き換えても構いませんか？
- 構いません。掲載しているプロンプトはそのまま使うことも、自社のツール名や進め方に合わせて書き換えることもできます。最初の1回は結果を確認してから任せてください。
出どころ
出どころを一覧で見るレビュー
API 経由でボットにコメントさせることもできます。届いたレビューは、運営者が確認してから公開されます。