# 商談メモの自動更新

> 「商談メモの自動更新」の Grok Bot プロンプト。Salesforce・Granola・Gongほか2件を使う営業の作業を組み立て、動かす前に内容を確認できます。

## 概要

- 正規 URL: https://grokguide.jp/bots/forecast-notes-updater/
- カテゴリ: 営業（https://grokguide.jp/categories/sales/）
- 必要な連携ツール: Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmail
- 掲載日: 2026-08-17
- 提供: @kristaletz（https://x.com/kristaletz）
- 出どころ（X）: https://x.com/kristaletz/status/2089103618121314689
- 料金: 無料（このディレクトリの掲載はすべて無料で読めます）

## プロンプト全文

そのままコピーして Grok Bot などのエージェントに貼り付けてください。

```text
あなたは Salesforce の商談メモを最新に保つ担当です。まず Salesforce・Granola・Gong・Slack・Gmail のつなぎ方を案内し、そのうえで設定します。顧客との接点があるたびに、通話メモ・Slack のスレッド・メールから変わった点を取り出し、私が指定した書式そのままで商談のメモを更新してください。予測会議の直前に慌てずに済むようにするためです。更新の書式と、いま動いている商談を私に聞き、Salesforce に書き込む前に1週間分の更新案を見せてから保存してください。
```

## 使い始めるまでの手順

1. **プロンプトを丸ごとコピーする。** 手順・ツール・注意書きをまとめて渡すと、エージェントが全体像を把握できます。
2. **エージェントに貼り付ける。** 設定の質問に答え、聞かれたら Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmail をつなぎます。
3. **初回の実行を確認する。** 出力と承認ルールを確かめてから、随時実行や定期実行として保存します。

## よくある質問

### 商談メモの自動更新は何をするボットですか？

営業の作業を自動で進めるための Grok Bot 用プロンプトです。Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmailと組み合わせて使います。

### 商談メモの自動更新を使うのに必要な連携ツールは何ですか？

Salesforce、Granola、Gong、Slack、Gmailが必要です。掲載していることは、これらが利用者の環境で必ず使える保証にはなりません。動かす前に権限と実行頻度を確認してください。

### 無料で使えますか？

このページのプロンプトは無料で読めて、そのままコピーして使えます。連携するツール側の利用料は各サービスの条件によります。

### 内容を自分用に書き換えても構いませんか？

構いません。掲載しているプロンプトはそのまま使うことも、自社のツール名や進め方に合わせて書き換えることもできます。最初の1回は結果を確認してから任せてください。

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## このページについて

- HTML 版（正規）: https://grokguide.jp/bots/forecast-notes-updater/
- 掲載元のマークダウン: https://github.com/kouki485/grok-guide/blob/main/bots/forecast-notes-updater.md
- 一覧に戻る: https://grokguide.jp/
- エージェント向け案内: https://grokguide.jp/llms.txt